Votre référence en planification financière

Philippe a débuté sa carrière en 2006 avec la Financière Liberté 55, où il est devenu, 4 ans plus tard, Directeur en développement des affaires pour le centre financier de Longueuil. Ses résultats lui ayant rapidement permis de se démarquer, il a été choisi pour mener le redressement des bureaux de Sherbrooke et Trois-Rivières. Par la suite, Benoit Côté avec qui il entretenait de solides relations professionnelles, a invité Philippe à reprendre les rênes de son cabinet en services financiers. C’est ainsi que Philippe a renoué avec sa passion : aider les dirigeants d’entreprises à s’épanouir financièrement et à s’assurer d’avoir les meilleurs outils pour affronter le marché compétitif. S’appuyant sur sa vision holistique de la planification financière, son intégrité, sa rigueur et son sens de l’humour, il vise à offrir le meilleur service possible avec une équipe dynamique et professionnelle.

Benoit a joint la London life en 1991. Il a occupé un poste de directeur des ventes pendant quatre ans avant de revenir à sa véritable passion: servir et aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Benoit est aussi un spécialiste reconnu en intervention auprès des PME et des dirigeants d’entreprise. Ses domaines d’expertise sont l’assurance collective ainsi que tous les régimes de retraite et de protection (salaire, vie, maladies graves) pour ce marché. Benoit a créé son cabinet, Gestion Financière Intégrale, en 2006 afin d’élargir son offre de service et bâtir une équipe pour encadrer sa clientèle.

Fort de 36 années d’expérience dans le domaine des services financiers, Michel a également connu une carrière de gestionnaire à succès pendant plus de 25 ans. Aujourd’hui, il met cette vaste expérience au service de ses clients en leur offrant un accompagnement à la fois attentionné, rigoureux et professionnel. Spécialisé en planification de la retraite, il aide ses clients à prendre des décisions éclairées afin d’aborder cette importante étape avec confiance. À titre d’assureur-vie agréé (A.V.A.) et de planificateur financier (Pl. Fin.), Michel privilégie une approche globale qui tient compte des objectifs et des priorités propres à chacun. Il accompagne ses clients à toutes les étapes de leur vie financière, de l’accumulation du patrimoine jusqu’à la retraite et au transfert de celui-ci. Son approche repose avant tout sur une relation de confiance durable et un service personnalisé.

Annie a joint la London Life en 1998. Après avoir occupé quelques postes au sein de la London Life et de La Great-West, dont un poste en gestion, Annie a décidé de joindre l’équipe de Gestion Financière Intégrale en 2008. Elle est responsable du département administratif.

Sabrina s’est jointe à l’équipe avec plus de 13 ans d’expérience en service à la clientèle. Reconnue pour son efficacité, sa rigueur et son approche humaine, elle assure un soutien de qualité aux clients et aux équipes internes. Sa grande capacité d’adaptation et son sens de l’organisation contribuent à offrir une expérience client exemplaire.

Avec 13 années d’expérience dans le domaine des services financiers, Josée possède une solide connaissance du milieu et des besoins de la clientèle. Son parcours comme adjointe auprès de Canada Vie, ainsi que son travail aux côtés de conseillers financiers, lui ont permis de développer une expertise précieuse dans le suivi des dossiers clients. Compétente, fiable, rigoureuse et professionnelle, elle veille avec attention à chaque étape du traitement administratif. Son souci du détail et son sens de l’organisation contribuent à offrir un service efficace et attentionné.